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2014年中国零售业发展报告
2015-04-22    
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前    言

     2013年,新一届中央领导集体,新一届政府,使我国政治、经济和社会发展洋溢着浓浓的清新之气。党的十八届三中全会做出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,标志着我国经济、社会发展进入新的改革时代。
     2013年,党中央强力反腐败,促改革,加快推进经济结构调整和转型升级,创新宏观调控方式,坚持稳中求进,使我国经济和社会发展完成了预期目标,全年实现国内生产总值达56.9万亿元,增长7.7%,增速和2012年持平。
     2013年,我国消费品市场在稳中求进的政策环境下,保持了平稳增长,全年社会消费品零售总额实现237810亿元,同比名义增长13.1%,扣除价格因素,实际增长11.5%。回顾消费品市场的发展,我们深刻地感受到,我国消费品市场的发展环境已发生明显的转折性、趋势性变化,公款消费的大幅下降,消费心理、消费习惯明显变化,网络购物快速发展,推动着我国消费品市场进入新的发展时期,表现出新的发展特征。
     2014年,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中确定的各项改革发展任务将全面深入开展,随着改革的深入推进,长期积累的深层次矛盾将显现,利益之争将加剧,改革中不确定因素将增加,社会稳定压力也将加大。从目前看,我国经济稳中向好的基础还不牢固,经济下行的压力依然存在,增长的内生动力尚待增强,结构调整,转型升级的困难依然较大。国际经济环境依然十分复杂,国际经济增长的动力不足,地区动荡风险增大,经济复苏仍然存在较多的不确定、不稳定因素。2014年,在国内外错综复杂的环境中,我国经济、社会要取得稳定发展,仍需做出艰苦的努力。
     同时,党的十八届三中全会做出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,也标志我国改革进入第二季。1978年以来的第一季改革,主要是注重经济领域的改革,是注重速度的发展,第二季则是政治、经济、社会的全面改革,重点是提质增效。我国零售业同国家改革的发展历程一样,自1992年商业领域对外开放以来的改革,也主要是注重数量的发展,在数量方面虽然取得了巨大的成就,但长期以来积累的深层次的矛盾,也日渐突出,主要表现是效率不高,与零售业本质渐行渐远。2012年以来,在经济发展、消费品市场发展、消费心理、方式已发生转折性、趋势性变化的环境下,我国零售业也随之进入改革的第二季,进入新的变革期,这次改革的重点也是提质增效,以消费者为中心,全面进行转型创新。

目录

第一部分 2013年我国经济运行概况
一、经济增长由快速转入中速轨道
(一)全年GDP同比增长7.7%
(二)三季度经济增速相对较快
(三)第三产业比重首次超过第二产业
二、固定资产投资开始减速稳行
(一)全年固定资产投资开始减速稳行
(二)第一、第三产业投资增速高于第二产业
(三)中西部投资增速明显处于相对较高水平
三、货物进出口增速比上年略有回升
(一)进出口总额同比增长7.6%
(二)下半年进出口增速略有反弹
(三)出口增速明显减慢,转型加快
四、居民消费价格涨幅与2012年持平
(一)下半年物价上涨速度加快
(二)物价上涨的压力主要来自食品及服务价格
五、居民收入增速放缓
(一)城乡居民收入增速均呈现放缓
(二)农村居民收入增速连续4年超过城镇
(三)基尼系数连续五年下滑
第二部分 2013年我国消费品市场运行情况
一、2013年消费品市场运行情况
(一)社会消费品零售总额增速继续回落,创10年来最低增速
(二)乡村市场成为亮点,名义、实际增速同超城镇
(三)限上企业(单位)餐饮收入首次负增长
(四)市场无明显热点商品
(五)大众化消费增长快
(六)公款性消费快速下降
(七)居民服务性消费增速加快
(八)居民自主性消费特征增强
二、2013年主要商品销售运行情况
(一)服装:大型零售企业销售增速继续呈现较大幅度的放缓
1、2013年大型零售企业销售增速继续呈现较大幅度的放缓,打折促销频率加大难挽销售颓势
2、服装价格涨幅明显收窄,大型零售企业服装销售单价涨幅下滑较大
3、大型零售企业服装销量增速下滑态势趋缓,对零售额增长贡献提升明显
4、三线城市大型零售企业促销带动销售增长已现疲态
5、品牌集中度依旧处于相对较低的水平, 消费需求碎片化带动小众品牌快速发展
6、网上销售依旧火爆,销售增速大幅高于大型零售企业增长水平
7、快时尚继续保持快速扩张态势,线上线下融合发展成亮点
(二)家电:2013年我国家电市场发展运行情况及未来趋势分析
1、2013年主要家电产品产量
2、大型零售企业家电零售额增速明显回升,二、三线城市是销售增长主力
3、家电销售价格降幅进一步收窄
4、生活方式转变引导下的家电消费需求
5、品牌集中度维持在相对较高水平
6、线上渠道增速大幅放缓,线下渠道加快调整经营方式
(三)化妆品:销售增速创2008年以来的最低
1、零售额增速创2008年以来最低值,一线城市表现稳定,二三线城市增速下滑幅度较大
2、大型零售企业化妆品市场增速全年呈现前高后低态势
3、护肤品销售增长最快,香水销售增速基本与上年持平
4、零售价格上涨幅度较上年有所放缓,但依旧处于较高水平
5、护肤品和美容彩妆品市场品牌竞争激烈程度加剧
6、香水市场集中度水平提升,领先品牌被国际知名品牌垄断
(四)洗涤用品:销售增速下滑,市场竞争加剧
1、2013年全国重点大型零售企业洗涤用品零售额增速为近五年最低
2、二线城市大型零售企业洗涤用品销售增速处于相对较高水平
3、合成洗衣粉销量同比下降7.4%,香皂销量同比增速相比上年有所回升
4、消费者对品牌的敏感度下降,厂商宣传对市场引导作用很强
5、液体洗涤剂补充装大受家庭主妇欢迎,杀菌消毒类洗涤用品热销
6、2013年洗涤用品市场品牌集中度继续回落
(五)食品:高端商品销售大幅下滑,价格上涨压力依然较大
1、2013年全国重点大型零售企业食品零售增速创近五年新低,但依旧高于整体增速
2、食品类价格涨幅趋于平稳,但较其他品类价格依旧处于较高水平,且上涨压力依然较大
3、高端食品销售遭遇寒流,高端餐饮消费回归理性
4、互联网逐渐改变传统消费习惯,网购食品增长快
5、消费者食品安全意识显著增强,“三个最严”保障食品安全
第三部分 2013年我国零售业发展运行情况
一、批发零售行业投资增速同比小幅下滑,占比继续提升
二、零售行业企业景气度和企业家信心明显低于上年
三、大型零售企业零售额增速继续放缓
(一)限额以上企业商品销售增速2002年以来首次低于社会消费品零售总额增速
(二)全国重点大型零售企业增速1998年以来首次降至个位数
(三)零售百强销售增速连续第三年放缓
1、销售增速同比增长19.8%,较2012年低0.4个百分点
2、零售百强入围门槛较上年小幅提升
3、百强销售规模占社会消费品零售总额的比重连续四年提升
4、前十位企业销售占比超过50%,销售增速大幅高于整体水平
(四)零售百强企业单店销售增速继续高于门店扩张速度
(五)专业店发展好于上年,实体零售企业利润率呈现下滑
1、专业店销售规模增速高于上年
2、实体店零售企业净利润增速下滑
四、网上零售继续快速增长,移动网购飞速发展
(一)网上零售继续保持较高增速,移动网购增长迅猛
(二)零售百强销售增长中电商企业贡献超过50%
五、外资零售企业店效下降,渠道下沉
(一)外资零售企业占百强市场份额继续下降
(二)外资零售企业店效呈现下降趋势
(三)外资零售巨头销售渠道继续下沉
第四部分 分区域零售业发展情况概述
一、四大地区零售业发展
(一)西部地区生产总值增速相对较高,东部地区占比继续小幅下降
1、2013年西部地区各省生产总值增速最高
2、东部地区生产总值占比继续微幅回落
3、第三产业生产总值东部地区占比高达56.8%
(二)西部地区居民消费价格和食品价格涨幅相对较高
1、西部地区居民消费价格和食品价格涨幅相对较高
2、中、西部地区居民消费价格和食品消费价格呈现加速上涨
(三)东部地区居民收入水平高,中西部地区增速快
1、东部地区城镇居民人均可支配收入超三万元
2、西部各省(直辖市、自治区)居民收入增速快
3、西部地区城镇与居民人均收入差距最大
4、东北地区恩格尔系数小于其他三个地区
(四)社会消费品零售总额东部地区占比降至52.3%
二、三大经济带零售业发展情况概述
(一)环渤海地区
1、社会消费品零售总额增速最高
2、环渤海地区平均CPI同比上涨2.8%
3、居民家庭人均收入增速高于另外两个经济带
(二)长三角地区
1、除上海以外的其余15城市社会消费品零售总额均实现两位数增长
2、长三角地区平均物价涨幅相对较低
3、长三角地区城乡居民人均收入明显处于较高水平
(三)珠三角地区
1、9城市社会消费品零售总额增速相差较大
2、珠三角地区9市物价涨幅较上年明显回落
3、除肇庆以外的其余城市人均收入均超过全国水平
三、全国重点城市零售业发展
(一)北京
1、GDP增速与上年持平,第三产业比重继续提高
2、居住类价格继续上涨,食品价格涨幅有所回落
3、社会消费品零售总额增速回落,网销增势强劲
4、城镇居民服务性消费快速增长
(二)上海
1、经济稳中有进,GDP同比增长7.7%
2、全市居民消费价格温和上涨,涨幅相比上年有所回落
3、社会消费品零售总额增速和网上销售增速均有所回落
4、城乡居民人均可支配收入名义及实际增速低于上年
(三)广州
1、地区生产总值增速逆势提升
2、居民消费价格涨幅与全国水平持平
3、农村居民人均收入名义、实际增速全面超越城市
4、消费市场平稳增长,汽车、通讯器材类增速较快
(四)深圳
1、GDP同比增长10.5%,第一产业增加值占比不到0.1%
2、居民消费价格同比上涨2.7%,居住、文娱类增幅最高
3、社会消费品零售额增速为2007年以来最低值
4、家庭平均总收入50023元,人均可支配收入达44653元
第五部分 未来零售业发展趋势
一、2014年经济展望
(一)经济将保持平稳增长
(二)投资增速与上年基本持平
(三)出口前景相对乐观
(四)物价涨幅略有回升
(五)居民收入增速将继续回落
二、2014年我国消费品市场发展趋势
(一)2014年消费品市场名义和实际增速小幅回落
(二)高端餐饮消费继续下降,大众餐饮迎来良好的发展机遇
(三)城镇化趋势和生活方式转变将主导未来消费发展
三、未来我国零售业发展趋势
(一)市场销售将步入温和增长,零售业将开始深度转型
(二)生活方式转变将主导未来消费,消费者更加注重性价比
(三)买手、个性化定制是传统零售企业关注的重点
(四)商业地产商让利于零售商
(五)网络购物增速渐趋平稳,线上线下由竞争转向优势互补
(六)零售发展中应当注意的三个认识误区
第六部分 全球零售业发展概况
一、全球零售业发展环境及运行情况
(一)世界经济复苏缓慢曲折但趋势不变
(二)发展中国家经济占比过半,国际贸易增长几近停滞
(三)全球零售业增速放缓,电商收入占比达到7.7%
二、主要国家(地区)经济运行和零售业发展情况
(一)美国经济增速逐季回升,零售总额连续四年增长
(二)欧洲经济艰难摆脱衰退,零售增长略有改善
(三)日本经济有所好转,零售市场发展存在隐患
三、全球重点零售企业发展情况
(一)沃尔玛业绩增长放缓,关注线上零售业务
(二)家乐福全球战略调整幅度较大,成本控制效果显著
(三)特易购本土销售陷入低谷,调整价格应对网购竞争
四、国外零售业发展对我国的启示
(一)大型零售企业必须接受新技术带来的变革
(二)降低成本提高利润是当前零售企业的战略重点
(三)关注国内市场一样可以做大做强
第七部分 相关政策法规
国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见
国务院关于促进健康服务业发展的若干意见
商务部关于促进电子商务应用的实施意见
商务部关于加快发展大众化餐饮的指导意见
中央“八项规定”、“六项禁令”
中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国商标法实施条例(国务院令第651号)
支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)

 

更新于2016-06-28 14:23:25
更新于2015-04-29 15:04:53
更新于2016-12-06 16:28:44
更新于2014-06-13 09:53:13