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2013年中国零售业发展报告
2015-04-22    
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前    言

     2012年,在欧债危机影响持续扩散、发达国家经济增长低迷、新兴发展中国家经济增速回落、国际市场需求不振等复杂的外部环境下,面对我国经济运行中的经济增速放缓、出口增速大幅下滑等状况,党中央、国务院及时加强和改善宏观调控,把稳增长放在更加重要的位置,通过稳投资、扩消费等各项政策措施的贯彻落实,保证经济平稳增长。
     2012年我国国内生产总值达到519322亿元,实际增长7.8%,增速比去年放缓1.5个百分点,低于2009年金融危机时期的水平,创近年来的最低。各季度增速均不及上年,且前三季度增速呈现逐季回落,进入第四季度,随着一系列稳增长政策的实施,经济增速显现出弱势回升迹象。总体而言,经济仍处下行区间。
     2012年,在我国经济增速放缓,物价涨幅明显回落的情况下,我国消费品市场名义增速较上年有所回落。国家统计局数据显示,2012年我国实现社会消费品零售总额210307亿元,名义增速达到14.3%,较2011年回落2.8个百分点,实际增速达到12.1%,较2011年加快0.5个百分点。其中,限额以上企业食品、服装等商品的销售同比增速均不及上年,汽车、石油及制品等拉动率明显下降,家电零售额增速更是创十年新低。
     面对复杂的经济环境,2012年我国零售企业发展的步伐出现明显放缓,具体表现在:批发零售行业投资增速不及上年,零售行业景气度和企业家信心下滑明显,零售规模扩张速度放缓,大型零售企业增长压力大,主要实体店零售业态销售增速多呈现出较明显的放缓,外资零售企业扩张速度放缓,影响力有所下降。
     展望2013年,我国经济所面临的不确定因素仍然很多,发展环境仍复杂严峻,随着经济增速的放缓,城乡居民收入快速增长势头减弱,消费快速增长因素减少。在我国经济、社会发展表现出趋势性变化的同时,我国消费品市场、零售业发展也将呈现出新的趋势特点,消费将主导零售的发展,大型零售企业继续面临较大的增长压力,外资零售企业竞争策略发生改变,国内奢侈店发展转向低速,多元化、全渠道销售快速发展,实体店向特色化发展,商业零售环境将进一步改善等。

目录
第一部分 2012年我国经济运行概况   
一、经济增长明显放缓,全年增速7.8%   
(一)经济增长速度回落1.5个百分点 
(二)四季度经济增速小幅回升   
(三)经济结构进一步改善   
二、投资增速有所放缓,投资结构继续改善   
(一)固定资产投资增速继续回落   
(二)第一、第三产业投资增速高于第二产业   
(三)中西部地区投资增速仍高于东部   
三、房地产市场增速大幅下滑   
(一)宏观调控政策继续抑制房地产投资增速   
(二)一线城市下半年价格呈现稳定上涨趋势   
四、货物进出口增速未达预期   
(一)进出口增速回落至个位数   
(二)四季度进出口增速回升   
(三)一般贸易增长平稳,加工贸易增长乏力   
五、居民消费价格涨幅回落明显   
(一)全年CPI两头高中间低 
(二)八类商品与服务价格“七涨一跌”  
六、居民收入保持稳定较快增长  
(一)城、乡居民收入均保持快速增长  
(二)农村居民收入增速连续3年超过城镇 
(三)收入差距继续回落 
七、2013年经济展望  
(一)2013年全年经济预计增长7.5%
(二)固定资产投资预计增长20%左右 
(三)出口增速将好于上年 
(四)物价同比涨幅预计在3%左右
(五)城乡居民收入增速将小幅回落
第二部分 2012年我国消费品市场运行情况 
一、消费品市场稳健较快增长,总额突破20万亿
(一)名义增速有所回落,实际增速加快
(二)9月份后名义和实际增速均呈加快态势 
(三)乡村消费市场名义增速再超城镇
(四)餐饮收入增速回落幅度大于商品零售 
二、主要商品销售情况 
(一)食品销售增速同比大幅下滑,价格上涨贡献明显下降
1、健康绿色食品是热点,便捷食品逐渐风行
2、食品安全问题依旧突出,期望与现实依旧有差距
3、消费向品牌商品集中,外资奶粉品牌受消费者推崇
4、消费需求多样化细分化带动食品销售渠道不断增多
(二)服装销售增速不及上年,下半年增速略好于上半年
1、服装价格同比继续上涨,四季度涨幅有所回落
2、零售量增速创十年最低,对零售额增长贡献不到两成 
3、多数服装销售增速显著放缓,童装和户外商品成市场亮点
4、消费向网购和快时尚转移明显,百货渠道地位受到冲击 
5、国内服装品牌发展瓶颈凸显,难以满足多变的消费需求 
6、品牌集中度下降明显,市场竞争激烈程度明显加剧
(三)家电零售额增速创十年新低  
1、产量和出口增速继续呈现大幅度回落
2、家电零售价格降幅连续三年收窄 
3、下半年家电市场产销企稳回升 
4、电商渠道表现抢眼,价格战役激烈打响 
5、技术创新主导的新兴产品成为行业亮点  
6、产品结构出现调整,中高端产品成消费主流
(四)2012年化妆品市场增速回落
1、月度零售额增速呈“W”形波动 
2、化妆品主要品类零售额平衡增长
3、美容彩妆和香水类商品在一线城市增长最快
4、零售价格上涨幅度创新高
(五)洗涤用品零售额继续保持较快增长
1、零售额增速连续四年快于化妆品 
2、合成洗衣粉、香皂等传统品类销量增速放缓  
3、一线城市洗涤市场连续两年增速最低
4、2012年洗涤用品市场集中度全面下降  
5、外资品牌仍是洗涤市场最大赢家,但占比有所下滑 
6、日化巨头2012年市场份额仍然较大,相比上年有进有退  
(六)汽车、石油及制品等拉动率明显下降 
三、2013年我国消费品市场发展预测 
(一)餐饮消费增速进一步放缓
(二)消费品市场增速保持平稳
(三)高档奢侈品消费增速减缓 
(四)网上零售继续快速发展,传统零售企业纷纷触网 
(五)购物中心和奥特莱斯商品销售明显加快
第三部分 2012年我国零售业发展运行情况  
一、批发零售行业投资增速不及上年,但依旧高于总体水平  
二、零售行业景气度和企业家信心较上年下滑明显 
三、零售规模扩张速度放缓,大型零售企业增长压力大 
(一)2012年商品零售规模达到18万亿,同比增长14.4%  
(二)大型零售企业零售额增速大幅下滑,销售增长压力大
1、2012年限额以上企业销售增速为近十年最低
2、全国重点大型零售企业增速较上年大幅下降 
(三)零售百强销售规模同比增长20.2%,增速连续第二年下滑
(四)零售百强企业门店扩张速度放缓,单店销售贡献度大 
四、主要实体店零售业态销售增速多呈现出较明显的放缓  
(一)专业店、超市+便利店业态发展速度大幅放缓 
(二)百货业态销售增速同比放缓,高端化进程减速  
五、网购之火更加猛烈,对零售业销售增长的贡献突出  
(一)网购规模继续快速扩大,销售占比不断提升 
(二)网上零售企业对百强销售规模增长的贡献高达49.6% 
六、外资零售企业扩张速度放缓,影响力有所下降 
(一)零售百强中外资企业市场份额继续下降 
(二)外资零售企业“关店”频现 
(三)外资零售巨头企业开店速度放缓 
(四)外资零售巨头销售渠道继续下沉 
七、我国零售业发展趋势  
(一)消费主导的零售时代已经到来
(二)大型零售企业扩张速度明显放慢
(三)外资零售企业竞争策略发生改变 
(四)国内奢侈店发展转向低速  
(五)多元化、全渠道销售快速发展 
(六)实体店向特色化发展 
(七)商业零售环境将进一步改善 
第四部分 我国零售业区域发展环境  
一、四大地区零售发展环境
(一)东部地区  
1、东部地区经济增长更多的依靠第三产业 
2、社会消费品零售总额占全国比重继续下降  
3、东部地区居民人均收入仍然明显领先 
(二)中部地区 
1、生产总值所占比重略有升高  
2、中部6省市社会消费品零售总额同比增速相近  
3、中部地区食品类居民消费价格平均涨幅低于全国水平  
(三)西部地区  
1、地区生产总值增长速度领先  
2、西部地区CPI涨幅仍为最高 
3、西部地区农村居民人均纯收入平均增幅最高 
(四)东北地区 
1,东北三省经济增速在全国处于较低水平
2,东北地区城乡居民人均收入差异最低 
3,东北地区平均恩格尔系数小于其他三个地区
二、三大经济带零售业发展环境 
(一)环渤海地区 
1、社会消费品零售总额增速最高
2、环渤海地区除山东外物价涨幅均超过全国水平
3,城镇居民人均可支配收入增速明显低于农村
(二)长三角地区 
1、除上海以外的其余15城市社消均保持较快增长
2、长三角地区平均物价涨幅最低  
3、长三角地区城乡居民人均收入最高
(三)珠三角地区  
1、社会消费品零售总额同比增长14.0%
2、珠三角地区9市物价涨幅普遍较高 
3、除肇庆以外的其余城市人均收入均超过全国水平
三、全国重点城市零售业发展环境 
(一)北京 
1、GDP增速略有回落,经济增长内在质量进一步提高
2、居民消费价格同比上涨3.3%,相比上年回落2.3个百分点 
3、农村居民实际收入增速超过城镇0.9个百分点  
4、社会消费品零售总额7702.8亿元,增速提升0.8个百分点 
(二)上海  
1、地区生产总值首次突破两万亿元,增速全国最慢 
2、全社会固定资产投资向第三产业倾斜
3、社消总额同比增长9.0%,网上零售继续火爆  
4、分配保障制度不断完善,城乡居民收入稳定增长
(三)天津
1,生产总值同比增长13.8%  
2,社会消费品零售总额增速为近六年新低 
3、居民消费价格涨幅回落,食品价格涨幅仍较大  
4、城市居民服务性消费增速快于商品消费,恩格尔系数上升 
(四)广州  
1、服务业对经济增长贡献率继续上升  
2,商品居民消费价格涨幅高于服务项目 4.1个百分点
3、农村居民人均收入名义增速连续第五年快于城镇 
4、社会消费品零售总额同比增长15.2%  
(五)重庆
1、地区生产总值同比增长13.6%,第三产业比重上升 
2、居民消费价格同比上涨2.6%
3、社会消费品零售总额增速基本保持稳定 
4、城乡居民收入稳健增长  
(六)深圳
1、地区生产总值增速同上年持平
2、居民消费价格同比上涨2.8%,衣着类涨幅最高
3、社会消费品零售总额同比增长16.5% 
4、城市人均可支配收入突破四万元 
第五部分 全球零售业发展概况 
一、全球经济发展概况
(一)世界经济复苏步伐放缓
1、发达国家经济增长出现分化
2、新兴市场经济体增速减慢 
(二)2012年全球贸易持续低迷 
(三)通货膨胀压力明显趋缓
二、全球零售市场发展概况 
(一)全球零售额增速放缓
(二)十大零售企业盈利能力持续下降
(三)传统百货业受多种业态的冲击
(四)全球消费者信心指数前高后低 
(五)新兴市场零售企业潜力巨大
(六)美国传统零售业增速下滑,电商销售再创新高 
(七)日本超市销售连续16年递减 
三、2013年全球零售业发展趋势 
(一)全球零售业所处的宏观经济环境依旧严峻 
(二)奢侈品消费增速将有所放缓
(三)新兴市场对零售商展现强大吸引力
(四)百货店将向重视客户体验方向发展 
(五)移动设备将成为零售业发展新领域
第六部分 2012年零售业相关政策法规
商务部关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见  
商业特许经营信息披露管理办法 
单用途商业预付卡管理办法(试行)
中国人民银行关于切实做好银行卡刷卡手续费标准调整实施工作的通知 
国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见


更新于2016-06-28 14:23:25
更新于2015-04-29 15:04:53
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更新于2014-06-13 09:53:13